##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
提出会社 | 第８回無担保社債 | 2016年 ６月８日 | 10,000 | 10,000 | 0.60 | なし | 2036年 ６月20日
提出会社 | 第９回無担保社債 | 2016年 11月30日 | 10,000 | 10,000 | 0.69 | なし | 2036年 11月28日
提出会社 | 第13回無担保社債 | 2017年 ６月１日 | 10,000 | 10,000 | 0.29 | なし | 2027年 ６月１日
提出会社 | 第14回無担保社債 | 2017年 ６月１日 | 10,000 | 10,000 | 0.77 | なし | 2037年 ６月１日
提出会社 | 第16回無担保社債 | 2017年 12月７日 | 15,000 | 15,000 | 0.33 | なし | 2027年 12月７日
提出会社 | 第17回無担保社債 | 2017年 12月７日 | 7,000 | 7,000 | 0.77 | なし | 2037年 12月７日
提出会社 | 第18回無担保社債 （注１） | 2020年 ４月30日 | 35,000 | 35,000 (35,000) | 0.34 | なし | 2025年 ４月30日
提出会社 | 第19回無担保社債 | 2020年 ４月30日 | 22,000 | 22,000 | 0.48 | なし | 2030年 ４月30日
提出会社 | 第20回無担保社債 | 2020年 ４月30日 | 9,000 | 9,000 | 0.78 | なし | 2040年 ４月27日
提出会社 | 第22回無担保社債 （注１） | 2020年 ９月15日 | 20,000 | 20,000 (20,000) | 0.13 | なし | 2025年 ９月12日
提出会社 | 第23回無担保社債 | 2020年 ９月15日 | 10,000 | 10,000 | 0.30 | なし | 2030年 ９月13日
提出会社 | 第24回無担保社債 | 2021年 ６月３日 | 25,000 | 25,000 | 0.08 | なし | 2026年 ６月３日
提出会社 | 第25回無担保社債 | 2021年 ６月３日 | 15,000 | 15,000 | 0.28 | なし | 2031年 ６月３日
提出会社 | 第26回無担保社債 | 2021年 ６月３日 | 10,000 | 10,000 | 0.67 | なし | 2041年 ６月３日
提出会社 | 第27回無担保社債 | 2022年 ６月２日 | 40,000 | 40,000 | 0.29 | なし | 2027年 ６月２日
提出会社 | 第28回無担保社債 | 2022年 ６月２日 | 10,000 | 10,000 | 0.50 | なし | 2032年 ６月２日
提出会社 | 第29回無担保社債 （注１） | 2022年 10月27日 | 20,000 | 20,000 (20,000) | 0.21 | なし | 2025年 10月27日
提出会社 | 第30回無担保社債 | 2022年 10月27日 | 100,000 | 100,000 | 0.53 | なし | 2027年 10月27日
提出会社 | 第31回無担保社債 | 2022年 10月27日 | 30,000 | 30,000 | 0.71 | なし | 2032年 10月27日
提出会社 | 第32回無担保社債 | 2023年 ９月７日 | 40,000 | 40,000 | 0.31 | なし | 2026年 ９月７日
提出会社 | 第33回無担保社債 | 2023年 ９月７日 | 41,000 | 41,000 | 0.47 | なし | 2028年 ９月７日
提出会社 | 第34回無担保社債 | 2023年 ９月７日 | 19,000 | 19,000 | 0.97 | なし | 2033年 ９月７日
提出会社 | 第１回劣後特約付社債 （注１） | 2019年 ９月25日 | 100,000 (100,000) | － | 0.50 | なし | 2054年 ９月25日
提出会社 | 第２回劣後特約付社債 | 2019年 ９月25日 | 20,000 | 20,000 | 0.65 | なし | 2056年 ９月25日
提出会社 | 第３回劣後特約付社債 | 2019年 ９月25日 | 30,000 | 30,000 | 0.80 | なし | 2059年 ９月25日
提出会社 | 第４回劣後特約付社債 | 2024年 ４月25日 | － | 60,000 | 1.27 | なし | 2059年 ９月25日
提出会社 | 2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注２） | 2024年 １月29日 | 100,000 | 100,000 | － | なし | 2029年 ３月30日
提出会社 | 2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注２） | 2024年 １月29日 | 100,000 | 100,000 | － | なし | 2030年 ３月29日
ＤＨ牧志 特定目的会社 | 第４回一般担保付 特定社債 | 2022年 ３月30日 | 1,000 | 1,000 | 2.00 | あり | 2027年 ３月30日
合　計 | － | － | 859,000 (100,000) | 819,000 (75,000) | － | － | －

(注)１. 当期首残高及び当期末残高の（ ）内の金額は、１年内に償還が予定されているものです。

２．転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄 | 2029年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債 | 2030年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式の内容 | 普通株式 | 普通株式
新株予約権の発行価額 | 無償 | 無償
株式の発行価格(円） | 5,349.3※２ | 5,256.4※３
発行価額の総額(百万円) | 100,000 | 100,000
新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額(百万円) | － | －
新株予約権の付与割合(％) | 100 | 100
新株予約権の行使期間 | 自 2024年 ２月13日 至 2029年 ３月16日 | 自 2024年 ２月13日 至 2030年 ３月15日
代用払込みに関する事項 | ※１ | ※１

※１ 各新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、その額面金額と同額といたします。

※２　2024年６月27日開催の第85期定時株主総会において、期末配当を１株につき80円とする剰余金配当案が承認可決され、2024年３月期の年間配当が１株につき143円と決定されたことに伴い、2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2024年４月１日より転換価額が5,353円から5,349.3円へと調整されております。また、2025年５月13日開催の取締役会において、2025年３月期の期末配当を１株につき80円とする剰余金配当案を2025年６月27日開催予定の第86期定時株主総会に付議することを決議しており、同定時株主総会において当該剰余金配当案が承認可決された場合、2025年３月期の年間配当が１株につき150円となることに伴い、2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2025年４月１日に遡って転換価額が5,349.3円から5,338.3円に調整される予定です。

※３　2024年６月27日開催の第85期定時株主総会において、期末配当を１株につき80円とする剰余金配当案が承認可決され、2024年３月期の年間配当が１株につき143円と決定されたことに伴い、2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2024年４月１日より転換価額が5,260円から5,256.4円へと調整されております。また、2025年５月13日開催の取締役会において、2025年３月期の期末配当を１株につき80円とする剰余金配当案を2025年６月27日開催予定の第86期定時株主総会に付議することを決議しており、同定時株主総会において当該剰余金配当案が承認可決された場合、2025年３月期の年間配当が１株につき150円となることに伴い、2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2025年４月１日に遡って転換価額が5,256.4円から5,245.6円に調整される予定です。

３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
75,000 | 65,000 | 166,000 | 141,000 | 100,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 122,253 | 170,293 | 4.81 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 117,675 | 285,287 | 2.12 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 9,105 | 11,563 | － | －
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。） | 988,909 | 1,034,496 | 2.98 | 2026年～2059年
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。） | 107,236 | 112,189 | － | 2026年～2056年
その他有利子負債 |  |  |  |
流動負債の「その他」（リース負債） | 3,671 | 6,514 | 4.93 | －
固定負債の「その他」（長期リース負債） | 16,338 | 16,661 | 5.85 | 2026年～2076年
計 | 1,365,190 | 1,637,006 | － | －

(注) １．借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及び固定負債の「その他」（長期リース負債）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

| １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
長期借入金 | 202,992 | 204,706 | 158,981 | 164,172
リース債務 | 12,127 | 10,803 | 10,081 | 8,821
長期リース負債 | 2,776 | 2,212 | 1,633 | 1,418

###### 【資産除去債務明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （百万円） | 当期末残高 （百万円）
法令上の要求に基づく アスベストの除去 | 389 | 3 | 0 | 392
法令上の要求に基づく 土壌汚染調査費用 | 912 | 4 | 8 | 907
定期借地契約等による 建物・造作等の除去等 | 64,194 | 4,708 | 1,760 | 67,141